Den sorte politiagent Jeff (Omar Epps) bevæger sig dybt ind et betændt narkomiljø, for at afsløre narkobagmanden "God" (LL Cool J) I takt med at Jeff stiger i graderne, kommer han til at se God som andet end en voldelig narkobaron - der er et kærligt familiemenneske bag facaden. Jeffes chef Preston begynder at frygte for om Jeff kan træffe de rigtigt livsvigtige beslutninger, når det store opgør kommer. En seværdig streetfilm med masser af rapmusik.